Yatırım ve Menkul Değerler Firmaları İçin Bulut Tabanlı CRM Programı

Yatırım ve menkul değerler firmalarının ihtiyaç duyduğu 3 temel çözüm tek bir platformda buluşuyor. Uçtan uca şirket yönetimi için tasarlanan Planports CRM, süreç yönetimi ve temel finans çözümlerini bulut tabanlı bir yazılımda birleştirerek firmanızın verimliliğini artırıyor.

500+

Aktif Firma

25.000+

Kullanıcı

900K+

Lead Yönetildi

4.8/5

Müşteri Memnuniyeti

Güvenilir Entegrasyonlar

Meta Business
WhatsApp Business
Zapier (500+ App)
Instagram
Google
Yatırımcı adayları ve iletişim kanallarınızı tek CRM'de yönetin
WhatsApp Business
Google Ads Lead
Zapier (500+ Entegrasyon)

%100

Yatırımcı Aday Takip Güvencesi

Sıfır

Kaçırılan Yatırımcı ve Fırsat

Anlık

Portföy Performansı ve Müşteri Raporu

Yatırım ve menkul değerler firmaları için şirket yönetmenin en etkin yolu

CRM, Süreç Yönetimi ve Ön Muhasebe Bir Arada

Planports CRM, şirketinizi daha etkin yönetmeniz için tasarlanmış yeni nesil CRM ve şirket yönetimi programıdır. Yeni müşteriler kazanmak, var olan müşterilerinizi korumak, satışları artırmak, ekibinizi ve şirketinizi yönetmek için ihtiyacınız olan araçları sunar. Satış dışında diğer süreçlerinizi de yönetebilir, proje ve görev yönetimi yapabilirsiniz.

yatırım ve menkul kıymetler
  • Müşterilerinizi yönetin

    Müşteri ve aday yönetimi

    Müşteri veri tabanı oluşturabilir ve segmentasyon yapabilirsiniz. Müşterilerinize ait tüm bilgileri kayıt altına alabilirsiniz. Yeni müşteri kazanma oranınızı ölçebilirsiniz.

  • Satışlarınızı yönetin

    Satış ekibi ve teklif yönetimi

    Tekliflerinizi oluşturup, müşterilerinize gönderebilir, teklif kazanma oranınızı ölçebilirsiniz. Ekibinizin performansını ve ziyaretlerini görebilirsiniz. Çalışan bazında ve hizmet bazında satış raporları alabilirsiniz.

  • Süreçlerinizi ve projelerinizi yönetin

    Şirket süreçleri, görev ve proje yönetimi

    İşletmenizdeki tüm süreçleri ve süreç aşamalarını planlayabilir, sorumlular atayabilir ve hangi işin hangi süreç aşamasında olduğunu görebilirsiniz. Kusursuz iş takibi sayesinde müşteri memnuniyetinizi kolaylıkla artırabilirsiniz. Proje planlarınızı oluşturabilir ve kilometre taşları belirleyebilirsiniz.

  • Etkinliklerinizi yönetin

    Toplantı, görüşme ve ziyaret planlarınızı oluşturun

    Tüm kullanıcılarınızın takvimini görüntüleyebilir, görüşme, toplantı, müşteri ziyareti ve diğer etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Tüm görüşme ve toplantılarınızı kayıt altına alabilirsiniz.

  • Ek Yetenekleri Keşfedin

    Ek Yetenekler ve Özellikler

    CRM, süreç yönetimi ve satış süreçlerinizle birlikte Planports'un sunduğu, ön muhasebe modülü, sosyal medya entegrasyonu, sanal santral entegrasyonu veya web sitesi entegrasyonu gibi ek yeteneklerden faydalanabilir firmanız için mükemmel iş yönetimi tasarlayabilirsiniz.

Yatırım & Menkul Değerler İçin Planports CRM

Yatırım Operasyonlarınız İçin Tüm Özellikler

Müşteri yönetimi, portföy takibi, teklif yönetimi ve ön muhasebe — tek platformda

Yatırımcı & Müşteri Portföyü

Bireysel ve kurumsal yatırımcıları tek merkezde yönetin

Satış Pipeline'ı (Kanban)

İlgi → Analiz → Teklif → Sözleşme aşamalarını takip edin

Yatırım Teklif & Sunum Yönetimi

Yatırım tekliflerini şablonlarla hızlıca oluşturun

Dijital Pazarlama & Lead Toplama

Web, etkinlik ve dijital kanallardan potansiyel yatırımcı toplayın

İş Süreci & Portföy Takibi

Yatırım süreçlerini Kanban panolarıyla izleyin

Müşteri Görüşme & Toplantı Takvimi

Müşteri ziyaretleri ve toplantıları planlayın

Danışman & Ekip Görev Takibi

Danışmanların günlük görev ve takiplerini izleyin

Satış Ekibi Performans Raporu

Danışman başına kazanılan müşteri sayısını görün

Portföy & Kanal Bazlı Raporlama

Müşteri kazanım ve gelir raporlarını analiz edin

Sipariş Yönetimi

Satışlarınızı siparişe dönüştürün

Stok Yönetimi

Ürün ve malzeme stoklarınızı yönetin

Cari & Ön Muhasebe

Müşteri cari hesapları ve komisyon takibini yönetin

Ürün Tanıtım Videosu

1 Dakikada Planports CRM'i Keşfedin

Müşteri adaylarının CRM'e nasıl düştüğünü, WhatsApp ile nasıl takip edildiğini ve satışa nasıl dönüştüğünü izleyin.

Özel Demo Randevusu Al

Ücretsiz, randevulu online ürün tanıtımı isteyebilirsiniz.

Yatırım & Menkul Değerler CRM Rehberi

Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım şirketleri, aracı kurumlar ve portföy yönetim firmaları için CRM, müşteri takibi ve teklif yönetimiyle ilgili merak edilenler.

Yatırımcı adaylarının ilk temasından portföy oluşturmaya kadar olan süreç genellikle dağınık yönetilir. CRM bu süreci tek platformda birleştirir: yatırımcı adayları web formu ve reklamlardan otomatik toplanır, danışman ataması yapılır, teklif→sözleşme pipeline'ı Kanban'da takip edilir, müşteri bazlı portföy ve gelir raporlarıyla performans izlenir.

Web formunuz, Google Ads veya WhatsApp'tan gelen yatırımcı adayları otomatik CRM'e düşer. Her adaya yatırım danışmanı atanır, İlk Görüşme → Risk Profili → Teklif → Sözleşme aşamalarıyla Kanban panoda takip edilir. Danışman performans raporlarıyla dönüşüm oranları analiz edilir.

Evet. Planports'ın ön muhasebe modülüyle müşteri bazında komisyon gelirleri, yönetim ücretleri ve tahsilat takibi yapılır. Müşteri kartlarında portföy büyüklüğü, geçmiş işlemler ve iletişim geçmişi tek noktadan görüntülenir.

Kullanıcı Görüşleri

Planports'la Satışlarını Hızlandıran Kurumlar

Türkiye, Avrupa ve Afrika'da 20.000'den fazla kullanıcı Planports CRM programını kullanıyor.

Endüstriyel otomasyon · 4 yıldır Planports'ta
%27
ciro artışı, sadece Planports CRM'e geçişle

Sadece Planports'a geçmek bile ciroyu %27 artırdı

Bize CRM kullanımının satışlarımızın artışına katkı sağlayacağını söylediklerinde nasıl olacağını anlamamıştık. 4 yıldır birlikte çalışıyoruz ve bunun gerçekten doğru olduğunu gördük. Sadece Planports CRM'e geçişimiz bile ciromuzda %27 artış sağladı.
Birol Uğur
Birol Uğurİkarus Teknoloji · Grup Direktörü, Satış ve İş Geliştirme
Hastane · Sağlık turizmi

Uluslararası hastaların teklif süreci tek yerde

Pek çok branşta uluslararası danışanlarımızın teklif süreçlerini Planports CRM üzerinden yürütüyoruz. Sosyal medya entegrasyonlarındaki imkanlar tercihimizdeki en büyük etken oldu.
Fırat Tarhan
Fırat TarhanNP Beyin Hastanesi · Yönetim Kurulu Üyesi
Diş kliniği · Sağlık turizmi

Hastalara daha hızlı dönüyor, takibi kaçırmıyoruz

Kullanım kolaylığı, iletişimdeki hız, hasta temaslarımızın hızı ve hasta takibi konularındaki desteği için Planports ekibine teşekkür ederiz.
Berk Göl
Berk GölDentavita Ağız ve Diş Sağlığı · Diş Hekimi, İşletme Sahibi
Gayrimenkul · Kıbrıs

20'den fazla ülkedeki satış ekibi tek panelde

Çağrı merkezi ekibimizin yönetimini ve satış ekibimizin görüşme planlarını Planports'la yönetiyoruz. 20'den fazla ülkede pazarlama faaliyetimizi başarıyla yürütüyoruz.
Redif Ekinci
Redif EkinciDöveç Group · Kıbrıs
Medikal · Global

Satış, satın alma ve süreç takibi aynı sistemde

Yaklaşık 12 yıldır yurt içi ve yurt dışı projelerimizde birlikte çalışıyoruz. Satınalma, satış ve süreç takibi gibi birçok konuda destek alıyoruz.
Özlem Başaran Oral
Özlem Başaran OralFresenius Medical Care · Satın Alma ve Özel Projeler Direktörü
Tüm müşteri görüşlerini okuyun
Planports CRM