Yatırım ve Menkul Değerler Firmaları İçin Bulut Tabanlı CRM Programı
Yatırım ve menkul değerler firmalarının ihtiyaç duyduğu 3 temel çözüm tek bir platformda buluşuyor. Uçtan uca şirket yönetimi için tasarlanan Planports CRM, süreç yönetimi ve temel finans çözümlerini bulut tabanlı bir yazılımda birleştirerek firmanızın verimliliğini artırıyor.
500+
Aktif Firma
25.000+
Kullanıcı
900K+
Lead Yönetildi
4.8/5
Müşteri Memnuniyeti
Güvenilir Entegrasyonlar
Yatırımcı adayları ve iletişim kanallarınızı tek CRM'de yönetin
%100
Yatırımcı Aday Takip Güvencesi
Sıfır
Kaçırılan Yatırımcı ve Fırsat
Anlık
Portföy Performansı ve Müşteri Raporu
Yatırım ve menkul değerler firmaları için şirket yönetmenin en etkin yolu
CRM, Süreç Yönetimi ve Ön Muhasebe Bir Arada
Planports CRM, şirketinizi daha etkin yönetmeniz için tasarlanmış yeni nesil CRM ve şirket yönetimi programıdır. Yeni müşteriler kazanmak, var olan müşterilerinizi korumak, satışları artırmak, ekibinizi ve şirketinizi yönetmek için ihtiyacınız olan araçları sunar. Satış dışında diğer süreçlerinizi de yönetebilir, proje ve görev yönetimi yapabilirsiniz.
-
Müşterilerinizi yönetin
Müşteri ve aday yönetimi
Müşteri veri tabanı oluşturabilir ve segmentasyon yapabilirsiniz. Müşterilerinize ait tüm bilgileri kayıt altına alabilirsiniz. Yeni müşteri kazanma oranınızı ölçebilirsiniz.
-
Satışlarınızı yönetin
Satış ekibi ve teklif yönetimi
Tekliflerinizi oluşturup, müşterilerinize gönderebilir, teklif kazanma oranınızı ölçebilirsiniz. Ekibinizin performansını ve ziyaretlerini görebilirsiniz. Çalışan bazında ve hizmet bazında satış raporları alabilirsiniz.
-
Süreçlerinizi ve projelerinizi yönetin
Şirket süreçleri, görev ve proje yönetimi
İşletmenizdeki tüm süreçleri ve süreç aşamalarını planlayabilir, sorumlular atayabilir ve hangi işin hangi süreç aşamasında olduğunu görebilirsiniz. Kusursuz iş takibi sayesinde müşteri memnuniyetinizi kolaylıkla artırabilirsiniz. Proje planlarınızı oluşturabilir ve kilometre taşları belirleyebilirsiniz.
-
Etkinliklerinizi yönetin
Toplantı, görüşme ve ziyaret planlarınızı oluşturun
Tüm kullanıcılarınızın takvimini görüntüleyebilir, görüşme, toplantı, müşteri ziyareti ve diğer etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Tüm görüşme ve toplantılarınızı kayıt altına alabilirsiniz.
-
Ek Yetenekleri Keşfedin
Ek Yetenekler ve Özellikler
CRM, süreç yönetimi ve satış süreçlerinizle birlikte Planports'un sunduğu, ön muhasebe modülü, sosyal medya entegrasyonu, sanal santral entegrasyonu veya web sitesi entegrasyonu gibi ek yeteneklerden faydalanabilir firmanız için mükemmel iş yönetimi tasarlayabilirsiniz.
Yatırım & Menkul Değerler İçin Planports CRM
Yatırım Operasyonlarınız İçin Tüm Özellikler
Müşteri yönetimi, portföy takibi, teklif yönetimi ve ön muhasebe — tek platformda
Yatırımcı & Müşteri Portföyü
Bireysel ve kurumsal yatırımcıları tek merkezde yönetin
Satış Pipeline'ı (Kanban)
İlgi → Analiz → Teklif → Sözleşme aşamalarını takip edin
Yatırım Teklif & Sunum Yönetimi
Yatırım tekliflerini şablonlarla hızlıca oluşturun
Dijital Pazarlama & Lead Toplama
Web, etkinlik ve dijital kanallardan potansiyel yatırımcı toplayın
İş Süreci & Portföy Takibi
Yatırım süreçlerini Kanban panolarıyla izleyin
Müşteri Görüşme & Toplantı Takvimi
Müşteri ziyaretleri ve toplantıları planlayın
Danışman & Ekip Görev Takibi
Danışmanların günlük görev ve takiplerini izleyin
Satış Ekibi Performans Raporu
Danışman başına kazanılan müşteri sayısını görün
Portföy & Kanal Bazlı Raporlama
Müşteri kazanım ve gelir raporlarını analiz edin
Sipariş Yönetimi
Satışlarınızı siparişe dönüştürün
Stok Yönetimi
Ürün ve malzeme stoklarınızı yönetin
Cari & Ön Muhasebe
Müşteri cari hesapları ve komisyon takibini yönetin
Ürün Tanıtım Videosu
1 Dakikada Planports CRM'i Keşfedin
Müşteri adaylarının CRM'e nasıl düştüğünü, WhatsApp ile nasıl takip edildiğini ve satışa nasıl dönüştüğünü izleyin.
Ücretsiz, randevulu online ürün tanıtımı isteyebilirsiniz.
Yatırım & Menkul Değerler CRM Rehberi
Sıkça Sorulan Sorular
Yatırım şirketleri, aracı kurumlar ve portföy yönetim firmaları için CRM, müşteri takibi ve teklif yönetimiyle ilgili merak edilenler.
Yatırımcı adaylarının ilk temasından portföy oluşturmaya kadar olan süreç genellikle dağınık yönetilir. CRM bu süreci tek platformda birleştirir: yatırımcı adayları web formu ve reklamlardan otomatik toplanır, danışman ataması yapılır, teklif→sözleşme pipeline'ı Kanban'da takip edilir, müşteri bazlı portföy ve gelir raporlarıyla performans izlenir.
Web formunuz, Google Ads veya WhatsApp'tan gelen yatırımcı adayları otomatik CRM'e düşer. Her adaya yatırım danışmanı atanır, İlk Görüşme → Risk Profili → Teklif → Sözleşme aşamalarıyla Kanban panoda takip edilir. Danışman performans raporlarıyla dönüşüm oranları analiz edilir.
Evet. Planports'ın ön muhasebe modülüyle müşteri bazında komisyon gelirleri, yönetim ücretleri ve tahsilat takibi yapılır. Müşteri kartlarında portföy büyüklüğü, geçmiş işlemler ve iletişim geçmişi tek noktadan görüntülenir.
Kullanıcı Görüşleri
Kullanıcılarımızın Planports CRM Hakkında Söyledikleri
Türkiye, Avrupa ve Afrika'da 20.000'den fazla kişi Planports CRM programı kullanıyor.
Profesyonel ve sağduyulu hizmet alıyoruz
Dentavita Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak sağlık sektöründe sağlık turizmi de dahil olmak üzere hizmet vermekteyiz. Planports CRM programı ekibine kullanım kolaylığı, iletişim konusundaki hızları, hasta temaslarımızın hızı, hasta takibi gibi konulardaki yardımları ve sektördeki başarımız için profesyonel ve sağduyulu bir şekilde bize destek oldukları için teşekkür ederiz.
11 Yıldır Kesintisiz Destek Alıyoruz
Fresenius olarak diyaliz sektöründe dünya lideri konumunda olan Alman şirketiyiz. Yaklaşık 12 yıldır Tekvita ekibiyle, hem yurt içi hem de yurt dışı projelerimiz için birlikte çalışıyoruz. Satınalma, satış, süreç takibi gibi bir çok konuda destek alıyoruz. Farklı 2 firma gibi değil, aynı kuruluşun çalışma arkadaşları gibi yürüttüğümüz işler ve özverili katkıları için biz kez daha teşekkür ediyoruz.
Kolay Kullanım, Muhteşem Destek Hizmeti
Döveç Group Olarak çağrı merkezi ekibimizin yönetimini ve satış ekibimizin görüşme planlarını Planports'la yönetiyoruz. 20 den fazla ülkede pazarlama faliyetimizi başarıyla yürütüyoruz. İş takibi süreçleri için de Planports kullanıyoruz. Kolay kullanım arayüzü, hızlı ve başarılı destek hizmetlerinden çok memnunuz. Saha ekibimiz için mobil operasyon yönetimindeki başarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Ululararası Hastalarımızın Yönetimi İçin Tercih Ettik
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi olarak Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ikinci beyin hastanesiyiz. Psikiyatri, Nöroloji, Beyin cerrahisi ve pek çok branşta uluslararası danışanlarımızın teklif süreçlerini Planports CRM üzerinden yürütüyoruz. Sosyal medya entegrasyonlarındaki imkanlar ve deneyimli Tekvita personeli Planports CRM yazılımını tercih etmemizdeki en büyük etken olmuştur. Müşteri memnuniyeti odaklı ve kullanıcı dostu bir organizasyon.
Her Zaman En İyilerle Çalışıyoruz
İkarus Teknoloji ve Destek Bilişim olarak Türkiye'de endüstriyel otomasyonlar geliştiren ve sektör liderlerine çözümler üreten bir teknoloji firmasıyız. CRM ihtiyacımız için çözüm arayışımız sırasında Planports'la karşılaştık. Bize CRM kullanımının satışlarımızın artışına katkı sağlayacağını söylediklerinde nasıl olacağını anlamamıştık. 4 yıldır birlikte çalışıyoruz ve bu sürede bunun gerçekten doğru olduğunu gördük. Sadece Planports CRM’e geçişimiz bile ciromuzda %27 artış sağladı.
Yatırım firmanızın müşteri ve süreç yönetimini dijitalleştirin
14 Gün Ücretsiz Deneyin
Müşteri yönetimi, satış pipeline'ı, süreç takibi ve ön muhasebeyi tek platformda deneyimleyin. Kurulum ücretsizdir.
