Ürünler ve Hizmetler

Fatura kesebilmek, satış teklifi oluşturmak veya satış fırsatı eklemek için öncelikle, ürün ve hizmet tanımlarını yapmanız gerekmektedir.

Satışını yaptığınız, satın aldığınız ya da ürettiğiniz, ürün ve hizmetler bir kez Planports'a tanımlanmalıdır.

Tanımladığınız hizmet veya ürünler fatura kaydederken veya teklif hazırlarken çağrılabilir, ürün açıklaması, KDV oranı ve birim fiyatı gibi bilgilerin otomatik gelmesi sağlanabilir.

Aşağıda ürün veya hizmet tanımlamasının nasıl yapıldığı detaylı şekilde anlatılmıştır.

Sayfaya ulaşmak için menüdeki "Stok" altında bulunan "Ürün ve Hizmetler" bağlantısına tıklayın.



Aşağıda gösterilen ekran açılacaktır. Eğer önceden kaydedilmiş ürün veya hizmet kaydı varsa bu sayfada liste olarak görüntülenir.

Yeni kayıt eklemek için ekranın sağ üstünde bulunan Yeni butonuna basın.

Dilerseniz doğrudan tek tek ürün veya hizmet ekleyebilir, toplu olarak içeri aktarabilir veya mevcut kayıtlarınızı excel ile dışarı aktarabilirsiniz.

Yeni ürün ekle butonuna basıldığında açılan ekran görünümü aşağıdadır;


Doldurulması gereken bazı önemli alanlar şunlardır;

Ürün adı: Hizmet veya ürünün faturalarınızda veya tekliflerinizde görünmesini istediğiniz adını giriniz.

Ürün Kodu: Varsa ürün veya hizmetlerinize ait referans numarasını giriniz.

Birim: Ürün veya hizmetinizin bir birimini tanımlayınız ( 5 kg, 20’lik paket, 2 saat, 1 seans, 1 adet).

Ürün/Hizmet Görseli: Teklif verirken dilerseniz eklemiş olduğunuz ürünün bir görselini de müşteriye sunabilirsiniz. Böylece ürün içeriği müşterinin zihninde daha belirgin hale gelecektir.

Etiket: Doldurulması durumunda; ürün hareketlerini raporlarken, size takip kolaylığı sağlar.

Stok Takibi: Stok takibi yapmak istediğiniz ürünler için işaretleyebilirsiniz. Bu özellik aktif edildiğinde Fatura kesildiğinde otomatik irsaliye yaratılır ve stok takibi aktif edilir.


İpucu: Alış ve satış fiyat bilgilerinin doldurulması durumda fatura, teklif ve fırsat gibi modüllere ürün/hizmet kalemi eklerken fiyatlar otomatik olarak doldurulur. Dilerseniz fiyatlar üzerinde kolayca değişiklik yapabilirsiniz.

Son olarak, alış veya satış birim fiyatını girdikten ve KDV oranını seçtikten sonra ekle butonuna basarak kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

Diğer modül ve fonksiyonları Özellikler sayfasından "Eğitime Git" linklerine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Bu bölümde yeni ürün/hizmet işlemlerinin nasıl tanımlandığı, özetle anlatılmıştır. Nasıl çalıştığını kendiniz test etmek için aşağıdaki kutucuğa e-mail adresinizi yazarak «Ücretsiz Deneyin» butonunu tıklayınız.