Teklif Şablonu Oluşturma

Planports'ta teklifleri şirketinize özel formatta oluşturabilirsiniz. Kendi logonuzu ekleyebilir, şirketinizi ifade eden kapak sayfası yaratabilir, ön yazı, dip not, alt başlık, referanslarınızı ekleyebilir veya arka kapak sayfası oluşturabilirsiniz.

Teklif şablonlarını kullanarak yukarıda belirtilen tüm değişiklikleri şablon olarak saklayabilirsiniz. Yeni teklif oluştururken size özel şablonu yeni oluşturacağınız tekliflerde de kullanmak üzere çağırabilirsiniz.

Bunu yapmak için önce bir şablon oluşturmalı ve yeni teklif oluştur işlemi yaparken, teklif şablonu kısmından oluşturduğunuz şablonu seçmeniz yeterlidir. Dilediğiniz kadar teklif şablonu oluşturabilirsiniz.

Bu sayfaya ulaşmak için Teklifler altında bulunan "Teklif Şablonları" bağlantısına tıklayın.

Açılan sayfada önceden oluşturulmuş teklif şablonlarının bir listesi gösterilir.

Yeni şablon eklemek için sağ üst köşede bulunan ‘’Sihirbazla Ekle’’ butonuna tıklayabilir 3 farklı formatta hazıranmış olan hazır şablonlardan birisini seçip hızlıca düzenleyerek kendi şablonunuzu hazırlayabilirsiniz.

Hazır şablon yerine daha detaylı bir şablon oluşturmak isterseniz, sağ üst bölümdeki sihirbazla ekle butonunun yanındaki detaylı ekle butonuna tıklayarak kolayca teklif şablonu oluşturabilirsiniz.



Doldurulması gereken bilgiler şu şekildedir;

Şablon Adı: Oluşturacağınız şablona bir isim verin. Daha sonra şablonu bu isimle çağıracaksınız.

Üst Bilgi: Teklif çıktısı alırken sayfanın en üstünde görüntülenmesini istediğiniz metin veya resim ekleyebilirsiniz. Bu alanda genelde şirket logosu kullanılır.

Alt Bilgi: Teklif çıktısı alırken sayfanın en altında görüntülenmesini istediğiniz metin veya resim ekleyebilirsiniz. Bu alanda genelde şirket logosu, şirket iletişim bilgilerinin yazılması tercih edilmektedir.

Ön Kapak: Teklif çıktısından ayrı özel bir kapak sayfası oluşturmak için kullanılır. Genelde müşterinizin logosu, şirket unvanı ve teklif numarasının eklenmesi tercih edilmektedir. Bu alanının doldurulması durumunda, çıktı alırken diğer bilgilerden bağımsız yeni bir sayfa oluşturulur.

Giriş Metni: Tekliflerde genellikle "Sayın İlgili ..." diye başlayan ve müşterinize doğrudan hitap ettiğiniz giriş metni bu alana yazılmalıdır.

Dip Not: Teklif formunun en altında müşterinize iletmek istediğiniz bilgiler için kullanılır. Genellikle vade süresi, teslimat şartları gibi bilgiler yazılır.

Referanslar: Müşterinize sunmak istediğiniz referanslarınızı bu alana ekleyebilirsiniz. Referans alanının doldurulması durumunda diğer bilgilerden bağımsız yeni bir sayfa oluşturulur.

Arka Kapak: Teklifinize arka kapak tasarlamak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bu alanının doldurulması durumunda, çıktı alırken diğer bilgilerden bağımsız yeni bir sayfa oluşturulur.

İlgili bilgileri doldurup kaydet butonuna basarak yeni teklif ekleyebilirsiniz.

İşlemi tamamlamak için, sayfanın en alt sağ tarafında bulunan "Kaydet" butonuna basın.

Diğer modül ve fonksiyonları öğrenmek için Özellikler sayfasına ulaşabilirsiniz.

Bu bölümde teklif şablonu oluşturma işleminin nasıl yapıldığı detaylarıyla anlatılmıştır. Nasıl çalıştığını kendiniz test etmek için aşağıdaki kutucuğa e-mail adresinizi yazarak «Ücretsiz Deneyin» butonunu tıklayınız.