Teklif Oluşturma Programı

Planports sayesinde tüm satış tekliflerinizi klayca oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Planports, profesyonel teklifler oluşturabilmenize yardımcı olur. Üst başlık, ön kapak, referanslar, arka kapak gibi alanları doldurarak tekliflerinize daha profesyonel bir görünüm kazandırabilirsiniz. Profesyonel görünümlü teklifler müşterinizin gözünde iyi bir etki bırakmak için son derece önemlidir.

Tekliflerinizi kendi istediğiniz formatta hazırlayabilir, revize edebilir ve müşteriye gönderebilirsiniz.

Nasıl Müşteri(Kişi, Firma) tanımlayacağınızı öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Nasıl Ürün veya Hizmet tanımlayacağınızı öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Teklif oluşturma sayfasına ulaşmak için menüde bulunan "Teklifler" bağlantısına tıklayın.


Sayfa ilk açıldığında mevcut teklifleriniz listelenir.

Listelenen teklifler içerisinde arama yapabilmek için; sağ üst köşede bulunan "Ara" butonuna basınız. Karşınıza çıkan arama kutucuklarını kullanarak teklifler içerisinde kolayca arama yapabilirsiniz.

Yeni teklif oluşturmak için ekranın sağ üst kısmında bulunan "Yeni" butonuna basınız.

- Müşteri: Sisteme kayıtlı olan müşterilerden bir tanesi seçilir.

- Müşteri Yetkilisi: Burada teklifle ilgili iletişim kuracağınız kişiyi belirtebilirsiniz.

- Teklif Numarası: Teklife ait bir numara girilmelidir ve sonra teklif şablonu kullanarak otomatik teklif numarasının üretilmesini sağlayabilirsiniz.

- Referans Numarası: Teklife ait bir referans veya revizyon numarası girilmelidir. Teklifte her değişiklik yaptığınızda en güncel teklifi bulabilmek için bu alanı kullanabilirsiniz. Her değişiklik için revizyon numarasını arttırırsanız en yüksek rakama sahip teklif en güncel teklif anlamına gelmektedir. Dilerseniz teklif şablonu kullanarak otomatik referans numarasının üretilmesini sağlayabilirsiniz.

- Teklif şablonunun nasıl kullanıldığını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

- Teklif Tarihi: Teklifin müşteriye veriliş veya tedarikçiden alıdığınız tarihi belirtir.

- Geçerlilik Tarihi: Teklifin geçerli olduğu süreyi müşterinize belirtmek için bu alanı kullanabilirsiniz.

- Şablon Adı: Şirketinize özel formatta hızlıca teklif hazırlayabilmeniz için teklif şablonları kullanılır. Bu şablonlar sayesinde şirketinizin logosunu ekleyebilir, teklif kapağı, başlık, alt başlık, üst bilgi, alt bilgileri bir kez tanımlayabilir, her teklifiniz için aynı şablonu çağırarak hızlıca teklif çıktısı alabilirsiniz.

- Dönüşüm Para Birimi: Dönüştürülmek istenen para birimini ifade eder. Böylece yabancı para biriminde teklif kaydedip farklı bir para biriminde faturaya dönüştürmek mümkün hale gelir. Tekliflerde dönüşüm para birimi seçildikten sonra efektif satış kuru bilgisi getirilir.

- Etiketler: Tekliflerinizi gruplamak ya da kategorize etmek için etiketleri kullanabilirsiniz. Örneğin 15 farklı hizmet veriyor olabilirsiniz. Bu durumda etikete danışmanlık yazarak diğer sattığınız hizmetlerden danışmanlık tekliflerini ayırabilir, danışmanlıkla ilgili tekliflere arama ekranlarından daha hızlı ulaşabilirsiniz.


Yukarıda belirtilen ayarlar teklif çıktısını özelleştirmek için kullanılır.

- İlk Sayfada Üst Bilgiyi Gizle: Hazırlanan teklif içerisinde kullanılan üst bilgiyi gizler.

- Sayfa Numaralarını Göster: Hazırlanan teklif birden fazla sayfa barındırıyor ve numaralı ise sayfa numaralarını gösterir.

- Miktarı Göster: Teklif metninde yer alan ürünün miktarını gösterir.

- Birim Fiyatı Göster: Teklif metninde yer alan ürünün birim fiyatını gösterir.

- Satır Toplamını Göster: Teklifin bir satırının toplamını gösterir.

- Genel Toplamını Göster: Hazırlanan teklifin genel toplamını gösterir.

- Ürün Açıklamalarını Göster: Satır içerisinde ürün hakkında belirtilmek istenilen açıklamaları belirtir. (Özellik, teknik bilgi vs.)

- Ürün Görsellerini Göster: Ürüne ait görsel çıktı içerisinde yer alır. Böylece karşı tarafa aktarılmak istenilen bilgi daha çok netlik kazanmış olur.


- Üst Bilgi: Teklif çıktısı alırken sayfanın en üstünde görüntülenmesini istediğiniz metin veya resim ekleyebilirsiniz. Bu alanda genelde şirket logosu kullanılır.

- Alt Bilgi: Teklif çıktısı alırken sayfanın en altında görüntülenmesini istediğiniz metin veya resim ekleyebilirsiniz. Bu alanda genelde şirket logosu, şirket iletişim bilgilerinin yazılması tercih edilmektedir.

- Ön Kapak: Teklif çıktısından ayrı özel bir kapak sayfası oluşturmak için kullanılır. Genelde müşterinizin logosu, şirket unvanı ve teklif numarasının eklenmesi tercih edilmektedir. Bu alanının doldurulması durumunda, çıktı alırken diğer bilgilerden bağımsız yeni bir sayfa oluşturulur.

- Giriş Metni: Tekliflerde genellikle "Sayın İlgili ..." diye başlayan ve müşterinize doğrudan hitap ettiğiniz giriş metni bu alana yazılmalıdır.


- Teklif Satırları: Müşterinize fiyat bilgisini iletmek istediğiniz ürün veya hizmetleri bu alana eklenir, miktar ve birim fiyatları yazılır. Buraya kayıt ekleyebilmek için önceden en az bir ürün veya hizmet tanımlamış olmalısınız. Eğer henüz herhangi bir ürün/hizmet kaydı eklemediyseniz, sistem bu kısma yazdığınız bilgilere istinaden otomatik olarak ekler. Ürün veya hizmetleri nasıl tanımlayacağınızı ve yöneteceğinizi öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dilerseniz teklif satırlarına indirim uygulayabilirsiniz. Böylece müşterilerinize teklif çıktısını gönderirken ne kadarlık indirim uyguladığınızı da belirtmiş olursunuz. İndirimler hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.


- Dip Not: Teklif formunun en altına müşterinize iletmek istediğiniz bilgiler için kullanılır. Genellikle vade süresi, teslimat şartları gibi bilgiler yazılır.

- Referanslar: Müşterinize sunmak istediğiniz referanslarınızı bu alana ekleyebilirsiniz. Referans alanının doldurulması durumunda diğer bilgilerden bağımsız yeni bir sayfa oluşturulur.

- Arka Kapak: Teklifinize arka kapak tasarlamak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bu alanının doldurulması durumunda, çıktı alırken diğer bilgilerden bağımsız yeni bir sayfa oluşturulur.


İlgili bilgileri doldurup kaydet butonuna basarak yeni teklif oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

İlgili bilgileri doldurup kaydet butonuna basarak yeni teklif oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz teklifin durumunu da kolayca takip edebilirsiniz. Bunun için teklifin detayına giderek sağ üst köşeden durum güncellemesi yapmanız yeterlidir.

Ayrıca teklifinizi oluşturduktan sonra ilgili teklifin detayına gidip sağ üst köşedeki ‘’Paylaş’’ butonuna tıklayarak teklifinizi paylaşabilir veya pdf’ye aktarabilirsiniz

Aynı menü yardımıyla, tekliflerinizi müşterilerinize eposta ile de gönderebilirsiniz.

Teklifinizi fırsata bağlamak için ‘’Fırsata Bağla’’ butonuna bastıktan sonra;

Karşınıza ‘’Fırsat Açıklaması Ara’’ bölümü çıkacaktır. Buradan kaydettiğiniz fırsat açıklamanızı seçtikten sonra hazırladığınız teklif artık bir ‘’Satış Fırsatı’’na bağlı hale gelecektir.

Diğer modül ve fonksiyonları Özellikler sayfasından "Eğitime Git" linklerine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Bu bölümde teklif oluşturma işleminin nasıl yapıldığı detaylarıyla anlatılmıştır. Nasıl çalıştığını kendiniz test etmek için aşağıdaki kutucuğa e-mail adresinizi yazarak «Ücretsiz Deneyin» butonunu tıklayınız.