TEKLİF GÜNCELLEMEK ve TEKLİFLER ÜZERİNDE ÇALIŞMAK

Oluşturduğunuz teklifleri incelemek, düzenlemek, durumunu değiştirmek, silmek, revize etmek ve bazı püf noktaları hızlıca öğrenmek için bu sayfaya göz atmanız yeterlidir.

Önceden kaydedilmiş tekliflere ulaşmak için, menüde bulunan "Teklifler" sayfasına tıklayın. Herhangi bir teklifi incelemek veya üzerinde çalışmak için ilgili satırın üzerine tıklayın.


Teklif detay sayfası aşağıda gösterilmiştir. Bu sayfa aracılığıyla;

Teklif durumunu değiştirebilir, teklifi revize edebilir, düzenleyebilir, silebilir veya faturaya dönüştürebilirsiniz.


Ekranın sağ üst tarafında bulunan aşağı ok butonuna tıklayarak teklifi Düzenleyebilir, Silebilir, Revize edebilir veya Faturaya Dönüştüre bilirsiniz.


Teklif Durumu: Teklifinizin ne aşama ve durumda olduğunu belirtmek için kullanılır. Teklifinizin henüz taslak halinde olduğu, müşteriniz tarafından reddedildiği veya kabul edildiği durumlar için işaretleyebilirsiniz.

- Taslak: Teklifin, çalışma aşamasında olduğunu belirtir. Not: Sadece taslak durumunda düzenleme işlemleri yapılabilir.

- Son: Teklif işlemlerinin tamamlandığını ve müşteriye göndermek için hazır olduğunu belirtir.

- Kabul Edildi: Teklifin, müşteri tarafından kabul edildiğini belirtir.

- Reddedildi: Teklifin, müşteri tarafından reddedildiğini belirtir.

- İptal Edildi: Teklif işlemlerinin, sizin tarafınızdan iptal edildiğini belirtir.

- Revize İstendi: Müşteri tarafından, teklifin tekrar düzenlenme yapılması için talepte bulunduğunu belirtir. Revize hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

- Faturalandı: Teklifin, faturaya dönüştürüldüğünü belirtir.


İşaretledikten sonra teklifler sayfasından, teklif durumuna göre sorgulama yapabilirsiniz. Örneğin "kabul edilmiş" veya "taslak" durumunda olan tekliflerinize hızlıca ulaşabilirsiniz.

Diğer modül ve fonksiyonları Özellikler sayfasından "Eğitime Git" linklerine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Bu bölümde teklif güncelleme, teklif durumunu değiştirme ve revize etme gibi teklif yönetimi işlemlerinin nasıl yapıldığı detaylarıyla anlatılmıştır. Nasıl çalıştığını kendiniz test etmek için aşağıdaki kutucuğa e-mail adresinizi yazarak «Ücretsiz Deneyin» butonunu tıklayınız.