SİPARİŞ OLUŞTURMA

Planports sayesinde tüm siparişlerinizi kolayca oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Planports, profesyonel siparişler oluşturabilmenize yardımcı olur. Üst bilgi, alt bilgi, dipnot ve özel alan gibi alanları doldurarak siparişlerinize daha profesyonel bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Satış veya satın alma siparişlerinizi kendi istediğiniz formatta hazırlayabilir, kopyalayabilir ve müşterinize sistem üzerinden gönderebilirsiniz..

Sisteme kaydettiğiniz siparişlerinizi tek tuşla faturaya dönüştürebilirsiniz.

Sipariş oluşturma sayfasına ulaşmak için menüde bulunan "Siparişler" bağlantısına tıklayın.


Sayfa ilk açıldığında mevcut siparişleriniz listelenir.

Listelenen siparişler içerisinde arama yapabilmek için; sağ üst köşede bulunan "Ara" butonuna basınız. Karşınıza çıkan arama kutucuklarını kullanarak siparişler içerisinde kolayca arama yapabilirsiniz.

Yeni sipariş oluşturmak için ekranın sağ üst kısmında bulunan "Yeni" butonuna basınız. Yeni satış veya satın alma siparişi ekleyebilirsiniz.

Sipariş ekle sayfasında bulunan alanlar hakkında özet açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz;

- Müşteri: Sisteme kayıtlı olan müşterilerden bir tanesi seçilir.

- Müşteri Yetkilisi: Siparişle ilgili iletişim kuracağınız kişiyi belirtebilirsiniz.

- Sipariş Numarası: Siparişe ait bir numara girilmelidir ve sonra sipariş numara şablonu kullanarak otomatik sipariş numarasının üretilmesini sağlayabilirsiniz.

- Referans Numarası: Siparişe ait bir referans veya revizyon numarası girilmelidir. Siparişte her değişiklik yaptığınızda en güncel siparişi bulabilmek için bu alanı kullanabilirsiniz. Her değişiklik için revizyon numarasını arttırırsanız en yüksek rakama sahip sipariş, en güncel sipariş anlamına gelmektedir. Dilerseniz sipariş numara şablonu kullanarak otomatik referans numarasının üretilmesini sağlayabilirsiniz.

- Sipariş Tarihi: Siparişin kaydedildiği veya siparişi aldığınız tarihi seçebilirsiniz.

- Teslim Tarihi: Ürün veya hizmetlerin teslim edileceği tarihi seçmelisiniz.

- Şablon Adı: Şirketinize özel formatta hızlıca sipariş hazırlayabilmeniz için sipariş şablonları kullanılır. Bu şablonlar sayesinde şirketinizin logosunu ekleyebilir, sipariş kapağı, başlık, alt başlık, üst bilgi, alt bilgileri bir kez tanımlayabilir, her siparişiniz için aynı şablonu çağırarak hızlıca sipariş çıktısı alabilirsiniz.

- Dönüşüm Para Birimi: Dönüştürülmek istenen para birimini ifade eder. Böylece yabancı para biriminde sipariş kaydedip farklı bir para biriminde faturaya dönüştürmek mümkün hale gelir. Siparişlerde dönüşüm para birimi seçildikten sonra efektif satış kuru bilgisi getirilir.

- Etiketler: Siparişlerinizi gruplamak ya da kategorize etmek için etiketleri kullanabilirsiniz. Örneğin 15 farklı hizmet veriyor olabilirsiniz. Bu durumda etikete danışmanlık yazarak diğer sattığınız hizmetlerden danışmanlık siparişlerini ayırabilir, danışmanlıkla ilgili siparişlere arama ekranlarından daha hızlı ulaşabilirsiniz.


Aşağıda belirtilen ayarlar sipariş çıktısını özelleştirmek için kullanılır.

- İlk Sayfada Üst Bilgiyi Gizle: Hazırlanan sipariş içerisinde kullanılan üst bilgiyi gizler.

- Sayfa Numaralarını Göster: Hazırlanan sipariş birden fazla sayfa barındırıyor ve numaralı ise sayfa numaralarını gösterir.

- Miktarı Göster: Sipariş metninde yer alan ürünün miktarını gösterir.

- Birim Fiyatı Göster: Sipariş metninde yer alan ürünün birim fiyatını gösterir.

- Satır Toplamını Göster: Siparişin bir satırının toplamını gösterir.

- Genel Toplamını Göster: Hazırlanan siparişin genel toplamını gösterir.

- Ürün Açıklamalarını Göster: Satır içerisinde ürün hakkında belirtilmek istenilen açıklamaları belirtir. (Özellik, teknik bilgi vs.)

- Ürün Görsellerini Göster: Ürüne ait görsel çıktı içerisinde yer alır. Böylece karşı tarafa aktarılmak istenilen bilgi daha çok netlik kazanmış olur.


- Üst Bilgi: Sipariş çıktısı alırken sayfanın en üstünde görüntülenmesini istediğiniz metin veya resim ekleyebilirsiniz. Bu alanda genelde şirket logosu kullanılır.

- Alt Bilgi: Sipariş çıktısı alırken sayfanın en altında görüntülenmesini istediğiniz metin veya resim ekleyebilirsiniz. Bu alanda genelde şirket logosu, şirket iletişim bilgilerinin yazılması tercih edilmektedir.

- Ön Kapak: Sipariş çıktısından ayrı özel bir kapak sayfası oluşturmak için kullanılır. Genelde müşterinizin logosu, şirket unvanı ve sipariş numarasının eklenmesi tercih edilmektedir. Bu alanının doldurulması durumunda, çıktı alırken diğer bilgilerden bağımsız yeni bir sayfa oluşturulur.

- Giriş Metni: Siparişlerde genellikle "Sayın İlgili ..." diye başlayan ve müşterinize doğrudan hitap ettiğiniz giriş metni bu alana yazılmalıdır.


- Sipariş Satırları: Fiyat bilgisini belirtmek istediğiniz ürün veya hizmetler bu alana eklenir, miktar ve birim fiyatları yazılır. Buraya kayıt ekleyebilmek için önceden en az bir ürün veya hizmet tanımlamış olmalısınız. Eğer henüz herhangi bir ürün/hizmet kaydı eklemediyseniz, sistem bu kısma yazdığınız bilgilere istinaden otomatik olarak ekler. Ürün veya hizmetleri nasıl tanımlayacağınızı ve yöneteceğinizi öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dilerseniz sipariş satırlarına indirim uygulayabilirsiniz. Böylece müşterilerinize sipariş çıktısını gönderirken ne kadarlık indirim uyguladığınızı da belirtmiş olursunuz. İndirimler hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.


- Dip Not: Sipariş formunun en altına müşterinize iletmek istediğiniz bilgileri yazabilirsiniz. Genellikle vade süresi, teslimat şartları gibi bilgiler yazılır.

- Referanslar: Müşterinize sunmak istediğiniz referanslarınızı bu alana ekleyebilirsiniz. Referans alanının doldurulması durumunda diğer bilgilerden bağımsız yeni bir sayfa oluşturulur.

- Arka Kapak: Siparişinize arka kapak tasarlamak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bu alanının doldurulması durumunda, çıktı alırken diğer bilgilerden bağımsız yeni bir sayfa oluşturulur.


İlgili bilgileri doldurup kaydet butonuna basarak yeni sipariş oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz siparişin durumunu da kolayca takip edebilirsiniz. Bunun için siparişin detayına giderek sağ üst köşeden durum güncellemesi yapmanız yeterlidir.

Ayrıca siparişinizi oluşturduktan sonra ilgili siparişin detayına gidip sağ üst köşedeki ‘’Paylaş’’ butonuna tıklayarak siparişinizi paylaşabilir veya pdf’ye aktarabilirsiniz

Aynı menü yardımıyla, siparişlerinizi müşterilerinize eposta ile de gönderebilirsiniz.

Siparişinizi fırsata bağlamak için ‘’Fırsata Bağla’’ butonuna bastıktan sonra;

Karşınıza ‘’Fırsat Açıklaması Ara’’ bölümü çıkacaktır. Buradan kaydettiğiniz fırsat açıklamanızı seçtikten sonra hazırladığınız sipariş artık bir ‘’Satış Fırsatı’’na bağlı hale gelecektir.

Diğer modül ve fonksiyonları Özellikler sayfasından "Eğitime Git" linklerine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Bu bölümde sipariş oluşturma işleminin nasıl yapıldığı detaylarıyla anlatılmıştır. Nasıl çalıştığını kendiniz test etmek için aşağıdaki kutucuğa e-mail adresinizi yazarak «Ücretsiz Deneyin» butonunu tıklayınız.