Görev Yönetimi

Planports Görev Yönetimi Modülü, kendiniz veya şirketiniz için iş takibi yapabilmenizi sağlar. İş arkadaşlarınıza görev verebilir veya bir görev üzerinde birden fazla kişiyle çalışabilirsiniz.

İş takibi için girdiğiniz görevleri, doğrudan kartvizitlere (müşteri veya tedarikçilere), toplantılara (etkinliklere) ve satış fırsatlarına bağlayabilirsiniz. Bu sayede müşteriniz için yapılacak işleri, satış fırsatını kazanmak için yaptıklarınızı veya toplantı kararlarının ne aşamada olduğunu takip edebilirsiniz.

İş takibiyle ilgili tüm detayları ve kullanım mantığını aşağıdaki bilgileri okuyarak hızlıca öğrenebilir, şirketinizde uygulayabilirsiniz.

İş takibi sayfasına ulaşmak için menüde bulunan Görevlerim bağlantısına tıklayın.

Sayfaya ilk ulaştığınızda mevcut görevlerin listelendiğini görebilirsiniz. Eğer daha önceden eklenmiş bir göreviniz yoksa "Hiç göreviniz yok!" uyarısıyla karşılaşırsınız.

Yeni görev eklemek için ekranın sağ üst tarafında bulunan "Yeni" butonuna tıklayınız.


Görev oluştururken doldurulması gereken alanlar şunlardır:

Acil: Girdiğiniz görev, ana sayfada (görev listesinde) ilk sıraya yerleşir. İlk önce bu görev üzerinde çalışılacağı anlaşılır.

Bana Özel: Görev üzerinde yalnızca siz çalışacaksanız ve başka kimsenin görmesini istemiyorsanız işaretleyin.

Proje: Görevin ilgili olduğu proje seçilmelidir. Bu kısım önemlidir, biribiriyle ilgili tüm işler için proje oluşturmanız tavsiye edilir. Böylece görev listesinde, mevcut işlerinizi gruplayabilir, kolaylıkla filtreleyebilirsiniz.

Sorumlular: Görevi/İşi yapması gereken kişi veya kişiler. Birden fazla kişi seçerseniz, aynı görev üzerinde birden fazla kişi çalışacak anlamını taşır.

Takip edecekler: Görev üzerinde çalışmayacak ancak yapılıp yapılmadığını takip edecek kişileri ifade eder. Genelde görevi veren kullanıcı veya sorumlu kullanıcıların direkt raporladığı yöneticileri seçilir. Bu alana eklenmiş kullanıcılar, takip işlemini "Takip Ettiğim Görevler’’ menüsünden yapabilirler.

Detay: İş/Görev hakkında detaylı tanım yazılmalıdır. Yapılacak iş, detaylarıyla tarif edilmelidir.

Termin: İşin tamamlanması gereken son tarihi ifade eder.

Yukarıdaki alanlar doldurulduktan sonra "Ekle" butonuna basılarak işlem tamamlanır.

Yeni görev eklendikten sonra otomatik olarak görev detay sayfasına yönlendirilirsiniz ve aşağıdaki sayfa açılır.

Bu sayfa aracılığıyla;

Göreve başlayabilir ve ardından "Bitir" butonu aracılığıyla tamamlayabilirsiniz

Erteleyebilir veya İptal edebilirsiniz

Düzenle butonu aracılığıyla değişiklik yapabilirsiniz

Görevle ilgili notlar ekleyebilirsiniz

Excel, word, pdf ya da resim dosyaları ekleyebilirsiniz. Böylece görevle ilgisi olan herkes bu dosyalardan faydalanabilir ve notları okuyabilir.


Görevlerin ana sayfa görünümü aşağıda gösterilmiştir. Görevlerim menüsüne ilk ulaşıldığında açılan sayfadır.

Bu sayfa aracılığıyla;

1. Sayfanın üst kısmında bulunan arama kutusunu kullanarak girilmiş görevler içerisinde arama yapabilirsiniz.

2. Kırmızı daire içerisinde gösterilen aşağı ok işaretli buton yardımıyla, projeyle ilgili görevleri filtreleyebilirsiniz. Bu özellik iki farklı işe yaramaktadır;

a) Üzerinde çalıştığınız işleri, projeler oluşturarak ve projelerle ilişkilendirerek gruplayabilirsiniz. Böylece sayfayı açtığınızda alt alta sıralanmış onlarca kayıtla karşılaşmak yerine kayıtları gruplanmış olarak filtreleyebilirsiniz. Örneğin "günlük işler" adında bir proje oluşturarak bu tür işleri, diğerlerinden ayırmanız mümkündür.

b) Eğer şirket içerisinde farklı kişiler farklı işler üzerinde çalışıyorsa, her ekip için proje oluşturun ve ekip üyelerini bu projeye üye olarak atayın. Böylece farklı ekipler biribirlerinin işlerini hiç görmeden kolayca çalışabilirler. Her çalışan, yalnızca üyesi olduğu projeyi ve işleri takip edebilir.

3. İlgili görevin üzerine tıklayarak, görev detayına ulaşabilirsiniz.

4. Göreve başlayabilir ve ardından bitir butonuna basarak tamamlayabilirsiniz

5. Erteleyebilir veya görevi iptal edebilirsiniz.

6. Sürükle bırak butonu aracılığıyla görevin önceliğini değiştirebilirsiniz.


Eğer görevin, "Takip edecekler" alanına bir kullanıcı seçtiyseniz. İlgili kullanıcı, görevi takip edebilmek için menü içerisinde bulunan, "Takip Ettiğim Görevler" bağlantısına tıklamalıdır.

Ardından aşağıda gösterilen sayfa açılır.

Bu sayfada listelenen kayıtlar, yalnızca bitirilip bitirilmediğini görmeniz ve durumunu izlemeniz içindir.

Dilerseniz kırmızı daire içerisinde gösterilmiş, Hatırlat butonu aracılığıyla sorumlulara görevi hatırlatabilirsiniz.

Hatırlat butonuna basıldığında sistem, sorumlulara mail ve bildirim gönderir. Ayrıca bilgilendirme göndermeden önce size ruh halinizi sorar.

Bu sayede, görevi hatırlatırken, ruh halinizi de sorumlulara iletebilirsiniz. Mutlu, sinirli, üzgün, hayal kırıklığına uğramış gibi modlardan birisini seçebilirsiniz.

Diğer modül ve fonksiyonları Özellikler sayfasından "Eğitime Git" linklerine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Nasıl çalıştığını kendiniz test etmek için aşağıdaki kutucuğa e-mail adresinizi yazarak «Ücretsiz Deneyin» butonunu tıklayınız.