EPOSTA İLE CARİ HESAP EKSTRESİ, FATURA VEYA SATIŞ FİYAT TEKLİFİ PAYLAŞABİLİRSİNİZ

Planports ile dilediğiniz fatura, satış fiyat teklifi veya cari hesap ekstresini müşterilerinizle paylaşabilirsiniz..

Eposta ile paylaşım nasıl yapılır?


Paylaşmak istediğiniz fatura, cari hareket veya teklif sayfasına ulaşın. İlgili sayfada bulunan düzenle veya Pdf'ye aktar butonunun yanındaki aşağı ok tuşuna basın ve ardından paylaş bağlantısına tıklayın.


Yukarıdaki örnekte Satış fiyat teklifine ait paylaşım butonu ve sayfası gösterilmiştir.

Paylaşım sayfasında yazan alıcı kısmına, müşterinizin eposta adresi otomatik getirilir. Bu eposta bilgisi, kişilerim menüsünden girdiğiniz müşteri bilgilerinden otomatik olarak çağırılmaktadır. Dilerseniz değiştirebilirsiniz.

Eposta içeriği de otomatik oluşturulur. Dilediğiniz gibi değiştirerek epostayı özelleştirebilirsiniz.

Dilerseniz paylaşacağınız teklifi müşterinizin gözünden inceleyebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için ön izle butonuna basmanız yeterlidir.

Gönder butonuna basarak işlemi tamamlayın. Müşterinize bir eposta gönderilir. Müşteriniz epostayı açıp içerisindeki butona basması durumunda kendisi için özel oluşturulmuş sayfaya ulaşır. Bu sayfadan kendisiyle paylaştığınız teklife ve paylaşılmış diğer tüm bilgilere ulaşabilir. Yani hem teklif, hem fatura paylaşırsanız, bu sayede teklifin yanında ilgili faturayı, ödeme ve tahsilat bilgilerini ve güncel bakiyesini de iletmiş olursunuz.

Teklif içerisinde bulunan paylaşılanlar kısmını inceleyerek, teklifi kimlerle paylaştığınızı görebilir dilerseniz paylaşımı iptal edebilirsiniz. Dilerseniz de aynı bilgiyi yeniden paylaşabilirsiniz.

Herhangi bir soru veya destek talebiniz olması durumunda lütfen bizlerle irtibata geçiniz.

Diğer modül ve fonksiyonları öğrenmek için Özellikler sayfasına ulaşabilirsiniz.